Разработка

Бизнес-план

Инвестиционная презентация
Финансовая модель
Маркетинговое исследование

7

4

Предпринимателей возникают проблемы с возвратом финансирования и налоговой нагрузкой из-за ошибок в планировании

у

из

При привлечении:
Инвестиционного кредитования
Проектного финансирования
Кредитования от МСП Банка
Составить план
Презентовать инвестору
Привлечь кредит
Получить господдержку
В каких случаях бизнес план не потребуется?
Для того чтобы:
Отправить инвестфонду
Отдать частному инвестору
Купить \ продать бизнес
С целью:
Планирования налоговой нагрузки, продаж и покупок
Анализа деятельности
Оценки целесообразности инвестиции в новый проект
Для того чтобы:
Получить заем у Фонда развития промышленности
Подать документы по федеральным программам поддержки
При привлечении простого кредита или кредитной линии. В таких случаях банкам нужен действующий бизнес и залог, а объем кредита не должен превышать 1,5 собственного капитала.
Как правило у инвесторов есть набор критериев , по которым они рассматривают проекты. Такие как отраслевая специфика, сумма сделки и прочее. Поэтому прежде, чем готовить пакет документов для инвестора нужно понимать эти критерии.
Если Вам нужно верхнеуровнево рассчитать доходы-расходы без погружения в бизнес процессы и анализа рынка("бизнес-план на салфетке"), то такой расчет можно произвести собственными силами.
По ряду государственных программ бизнес-план, как обязательный к предоставлению документ отсутствует. Как правило в таких случаях для получения субсидий достаточно предоставления актов свидетельствующих о расходах.
Оплата процентов на инвестиционной стадии
Финансовая модель в формате Excel
Требования к бизнес-плану (ВЭБ)
Требования к финансовой модели (ВЭБ)
Б
Б
анк
Что нужно чтобы привлечь
проектное финансирование у банка?
Бизнес план в формате Word
Типичные требования Банков:
Собственное участие в финансирование проекта не менее 30%
Законтрактованность рынка сбыта не менее 30%
Наличие лимитов у банка
Прозрачная юридическая структура
1.
2.
3.
4.
5.
Подготовиться к получению кредита
Оценить возможность получения кредита и выбрать банки
Подготовить документы (бизнес-план и т.д.)
Получить предварительное кредитное решение
Предоставить документы в банк
Получить предварительные условия (Term sheet)
Получить окончательное кредитное решение
Выполнить отлагательные условия необходимые для получения кредита
Передать документы на экспертизу в банк
Подписать кредитно-обеспечительные документы
Получить кредит, реализовать проект и соблюдать ковенанты
Предоставлять отчетность в банк
1
2
3
4
Подробнее в статье:
Состав документов
Пример содержания бизнес-плана для банка
Резюме проекта
  1. Наименование и цели проекта
  2. Продукция проекта
  3. Участники проекта
  4. Предпосылки для успешной реализации проекта
  5. Рынок проекта
  6. Сроки реализации проекта
  7. Структура финансирования
  8. Источники и обеспечение финансирования
  9. Основные показатели эффективности проекта
Суть проекта
  1. Месторасположение объекта
  2. Характеристика земельного участка
  3. Предпосылки выбора места производства
  4. Перечень осуществленных работ
  5. Описание продукта
  6. Характеристики закупаемого оборудования
  7. Технологическое оборудование
  8. Автотранспорт
Анализ положения дел в отрасли
  1. Объем, динамика и структура рынка продукции в РФ
  2. Производство продукции в РФ и Центральном ФО
  3. Объем и динамика производства
  4. Структура производства
  5. Крупнейшие производители в РФ и Центральном ФО
  6. Потребление продукции на рынке РФ и Москвы
  7. Цены на продукцию в РФ и Центральном ФО
  8. Цены производителей
  9. Потребительские цены
  10. Внешнеторговые операции на рынке
  11. Объем и динамика экспортно-импортных операций
  12. Структура экспорта продукции
  13. Структура импорта продукции
Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
  1. Рынок сырья
  2. Конкуренция на рынке сбыта
  3. Потенциальная емкость рынка сбыта
  4. Маркетинговая стратегия проекта
  5. Расчет и обоснование цен по проекту
  6. Схема реализации продукции проекта
Организационный план
  1. Участники проекта
  2. График реализации проекта
  3. Правовые вопросы осуществления проекта
Финансовый план
  1. Условия и допущения, принятые в расчетах
  2. Исходные данные
  3. Налоговое окружение
  4. Номенклатура и цены сырья, материалов
  5. Численность персонала и заработная плата
  6. Капитальные затраты и амортизация
  7. Калькуляция себестоимости продукции
  8. Расчет выручки
  9. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  10. Инвестиционные издержки
  11. Объем инвестиций
  12. Источники и условия финансирования
  13. Расчет прибылей и убытков
  14. Движение денежных средств
  15. Оценка экономической эффективности проекта
Оценка рисков
  1. Анализ чувствительности
  2. Точка безубыточности
  3. Оценка проектных рисков
    Проверенная бизнес-модель, масштабируемость
    Финансовая модель в формате Excel
    Требования к бизнес-плану (ВЭБ)
    Требования к финансовой модели (ВЭБ)
    7 шагов чтобы привлечь
    инвестиции у фонда?
    Бизнес план в формате Word
    Типичные требования Инвестора:
    NPV > 0, IRR > ставка по депозиту
    Наличие опыта и профессиональной команды
    Окупаемость менее 3 лет
    Прозрачная модель входа и выхода инвестора из проекта
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    Подробнее в статье:
    Как привлечь инвестиции в проект
    Состав документов
    нвестор
    И
    Инвестиционная презентация
    Требования к инвест. презентации (ФРП)
    1
    Оценить привлекательность проекта
    Не все проеткы могут удовлетворять требованиям фондов
    2
    Составить список потенциальный инвесторов
    3
    Сформулировать инвестиционное предложение
    Инвестиционная презентация проекта
    4
    Установить контакты с потенциальными инвесторами
    Рассылка инвестиционной презентации
    Проведение переговоров
    Отбор наиболее перспективных инвесторов

    5
    Разработка детального Бизнес-плана для отобранных инвесторов
    Анализ рынка, стратегия и финансовая модель
    Оценка стоимости проекта
    Экономическо-юридическая структура сделки
    Выставление "Term sheet" инвестором
    6
    Term-sheet - это отлагательные условия после выполнения которых инвестор зайдет в проект
    Подписание инвестиционного соглашение и получение инвестиции
    7
    Пример содержания Инвестиционной презентации
    Титульный лист
    Команда
    Резюме
    Цели и задачи
    История компании
    Характеристики глобального рынка аналогичных продуктов / услуг
    Анализ целевых сегментов рынка
    Проблемы и потребности рынка
    Что привносит проект на рынок?
    Бизнес-концепт: обзор проекта / описание ноу-хау
    Обзор бизнес модели
    Модель монетизации
    Анализ конкурентов
    Анализ лучшей практики
    Стратегический потенциал проекта
    Конкурентные преимущества и ключевые факторы успеха
    Статус проекта
    Направления развития проекта
    Дорожная карта
    Финансы
    Инвестиционно-финансовые показатели проекта
    Инвестиционное предложение
    Финансовая модель в формате Excel
    Требования к бизнес-плану (ВЭБ)
    Требования к финансовой модели (ВЭБ)
    Что необходимо знать о финансовой
    государственной поддержке?
    Бизнес план в формате Word
    Подробнее в статье:
    Как получить государственную поддержку
    Состав документов
    Государство
    Пакет подтверждающих документов
    01
    Налоговые льготы и каникулы
    Субсидии, гранты и гарантии

    Компенсация затрат
    Концессия и ГЧП

    Реестр приоритетных инвестиционных проектов
    Не прямой характер финансирования
    Господдержка глазами банка / инвестора
    Конкурсный порядок получения поддержки
    Бюджетный и социальный эффект
    Надзорная составляющая после получения
    02
    03
    04
    05
    06
    Большинство программ государственной поддержки работают по механизму:
    1) потратили деньги,
    2) предоставили документы,
    3) получили поддержку.

    Прямое финансирование - это гранты, налоговые каникулы
    При субсидиях, компенсации затрат, грантах используется конкурсный порядок распределения средств (в виду ограничения бюджета). Список документов к такой программе размещается на сайте ведомства.
    У каждого Субъекта РФ имеется такой реестр. Попадание в него позволяет участвовать в региональных программах, увеличить лимиты, получить PR поддержку. Для включения в реестр нужен бизнес-план.
    При оценки привлекательности проекта банки и инвесторы "очищают" прогнозы от эффекта, которая дает господдержка. Проект должен быть привлекательным и без поддержки его государством
    Компании, которые получили государственную поддержку тщательно контролируются с фискальной стороны. Также может быть предусмотрена подача дополнительной отчетности
    В случае если для получения поддержки необходим бизнес-план, в нем обязательно необходимо рассчитать бюджетный эффект (объем уплачиваемых налогов) и социальный эффект (кол-во рабочих мест и т.д.)
    Содержание Бизнес-плана согласно приказа Минэкономразвития России
    1. Резюме проекта
    • Краткое описание проекта
    • Размер капитальных вложений для реализации проекта.
    • Источники финансирования проекта.
    • Срок реализации проекта.
    • Показатели эффективности реализации проекта
    • Ожидаемые преимущества от реализации проекта
    • Контрольные показатели реализации бизнес-плана
    2. Общие сведения о заявителе
    • Реквизиты
    • Информация о структуре и составе учредителей
    • Организационная структура управления
    • Основные поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики
    3. Технический план проекта
    • Описание производственно-технологических процессов
    • Описание необходимой инфраструктуры
    • Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании
    4. Маркетинговый план проекта
    • Конкурентные преимущества реализуемого проекта
    • Стратегия продвижения реализуемого проекта на рынке, реклама.
    • Политика ценообразования.
    • Предполагаемые потребители продукции.
    5. Анализ рынка
    • Состояние российского рынка
    • Основные потребительские группы и их территориальное расположение.
    • Анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения).
    • Текущее положение заявителя на рынке, оценка доли.
    • Планируемая доля рынка после реализации проекта.
    6. Организационный план проекта
    • Количество и квалификация персонала.
    • План-график основных мероприятий реализации проекта
    7. Финансовый план проекта
    • Основные принятые допущения для построения финансовой модели
    • Источники финансирования.
    • Планируемый объем продаж, выручка.
    • Планируемая себестоимость.
    • Управленческие и коммерческие затраты.
    • Ожидаемые налоговые отчисления.
    • Расчет точки безубыточности.
    • Расчет показателей эффективности проекта
    • Финансовые бюджеты
    8. Анализ рисков проекта
    • Swot - Анализ
    • Анализ чувствительности проекта
    • Описание основных видов рисков и способов их минимизации.
    9. Сопутствующие эффекты от реализации проекта
    • Экологическая безопасность проекта
    • Основные социальные эффекты
    10. Лицензирование и сертификация

    Финансовая модель в формате Excel
    Требования к бизнес-плану (ВЭБ)
    Требования к финансовой модели (ВЭБ)
    Задачи, которые поможет решить бизнес план
    Бизнес план в формате Word
    Подробнее в статье:
    Зачем нужен бизнес-план в текущей деятельности?
    Состав документов
    ебя
    Медиа-план
    Дорожная карта
    Анализ текущей деятельности
    Планирования налоговой нагрузки
    Оценка целесообразности инвестиции, кредита
    KPI - продаж и покупок
    При внедрении учета
    для
    С
    С
    Планирование
    Анализ
    Оценка
    Принятие решений
    1
    2
    3
    4
    Сегодня бизнес конкурируют за каждого клиента, за каждый процент рентабельности. В этой борьбе, как в шахматной партии, нужно иметь план игры. В бизнесе - это бизнес-план.
    Какие направления бизнеса более прибыльные, какие менее

    Привлечь кредит или
    Какой налоговый режим выбрать
    Как спланировать деятельность, чтобы не попадать на авансы по НДС
    Какую систему премирования выбрать
    Как оценить вклад отдельного сотрудника в финансовый результат
    Какие ЦФО есть у предприятия
    Какие статьи расходов и доходов и как их калькулировать
    +
    План-график рекламных, оперативных и стратегических действий
    Для банка + инвестора + гос + планирование
    Лого банка
    + рекомендации по содержанию
    + из чего состоит (модель, отчет)
    + что еще потребуется для достижения цели
    + портрет клиента
    Схема из чего состоит наш бизнес план + роли
    Примеры (блекс стар + минисо + т.д.) + скачать
    Перелистование (сделать как Xbox)
    Инфографика, гибкость, проработанность и актуальность (маркетинга , ндс 20%)

    Видео с минисо + партнерство с банками
    Схема разработки (сами, фрилансе, готовый) + анализ преимущест и недостатков. Обычная схема приоритения
    Калькулятор + Заказать как в бухгалтерии + ссылка на магазин
    Вопросы
    Команда + Клиенты + обязательно + подвал + Библиотека бесплатных материалов
    Инфографика
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
    Гибкость
    Всегда необходимое иметь возможность быстро изменить модель
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
    #ВЭД #сельское хозяйство #торговля #промышленность #IT #e-commerce #услуги населению
    В результате сотрудничества Miniso Rus. и Росконсалтинг был разработан бизнес-план развития франчайзинговой сети (на сегодняшний день открыто и успешно функционирует 12 магазинов в крупнейших ТЦ Москвы), доработан бизнес-бук для франчайзи, проведены переговоры с банками, подготовлена переговорная позиция для взаимодействия с иностранными инвесторами, оказаны консультационные услуги для топ-группы по тайм-менеджменту и системе управления задачами, разработана система KPI. Продолжаем сотрудничество с клиентом на постоянной основе...
    Отзыв владельца Miniso в России о сотрудничестве с Росконсалтинг
    - Эльмар Гейбатов (Miniso Rus.)
    Для инвестора
    Это документ, на основе которого инвестор принимает решение о финансировании проекта. Мы разрабатываем бизнес-планы для инвестора в соответствии с признанными международными стандартами

    #по стандартам UNIDO #инвестиционный меморандум #инвестиционные тизер
    #для частного инвестора #для стратегического инвестора #для финансового инвестора

    Существует два типа инвесторов: Финансовый и Отраслевой. Решение Финансового инвестора относительно вложения средств в проект, во многом зависит от значений коэффициентов финансовой модели проекта (IRR, NPV, EBITDA, PI, DPB и т.д.). Для отраслевого инвестора первичным является, то как проект "встроится" в его текущую бизнес-модель
    Коэффициентный анализ проекта
    Инвестиционный меморандум
    Данный документ предоставляет краткую выжимку по проекту для инвестора. Его задача заинтересовать инвестора на более глубокое изучение деталей проекта, именно поэтому инвестиционный меморандум должен быть подготовлен на высоком профессиональном уровне
    Особенности
    Для внутреннего планирования
    Бизнес-план — это один из ключевых механизмов управления деятельностью предприятия. Грамотно составленный и четко продуманный бизнес-план поможет предвидеть и избежать возможных негативных последствий реализации проекта

    #открытие нового бизнеса #развитие нового направления #расширение производства
    Важность определения величины спроса на товар/услугу/работу проекта невозможно переоценить. Поэтому реализация любого проекта сопряжена с тщательным анализом рынка
    Маркетинговый анализ рыночной силы проекта
    Финансовое моделирование в различных сценариях
    Сценарный анализ позволяет проверить, как будут вести себе основные показатели проекта (выручка, расходы, прибыль, необходимые инвестиции и т.д.) при изменении входных переменных
    Особенности
    Для банка
    Неубедительная бизнес-модель
    Отсутствие конкретики в бизнес-плане
    Некорректная финансовая модель
    Наиболее распространённые стоп-факторы банка при анализе бизнес-плана
    Рыночная сила проекта не подтверждена
    Бизнес-планы разрабатываются в соответствии с требованиями и стандартами российских и зарубежных банков, а также лизинговых компаний. Разработанные нами бизнес-планы успешно проходят банковскую экспертизу

    #по стандартам Сбербанк #по стандартам ВЭБ #по стандартам ВТБ
    #по стандартам Россельхозбанк #проектное финансирование

    Бизнес-план для фондов и гос. поддержки
    При принятии решения о финансировании какого-либо бизнес-проекта, государство и фонды, как и любые другие инвесторы, исходят из того, насколько этот Бизнес-проект отвечает его интересам. Бизнес-планы разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов Минфина и Минэкономразвития, а также в соответствии со стандартами того государственного органа или фонда, куда подается разработанный бизнес-план.

    #по стандартам ФРИИ #по стандартам ФРП #по стандартам МСП Банк #для государственной поддержки
    #для получения государственной субсидии из регионального и федерального бюджета

    — Субсидии и гранты
    — Льготное кредитование
    — Налоговые преференции и гарантии
    Формы государственной поддержки
    Дополнительные разделы бизнес-плана для господдержки
    — Бюджетный эффект (величина налоговых поступлений в бюджет от реализации Проекта)

    — Социальный эффект (создание новых рабочих мест)
    Особенности

    Примеры проектов
    Для Фонда Развития промышленности
    Металлургия
    Концепция проекта
    • Бизнес-плана
    • Финансовая модель
    • Презентация
    Одобрен займ на сумму 115 000 000 руб.
    Для банка
    Промышленное предприятие
    Условия — 15,1% годовых
    Срок — 5 лет
    Отсрочка платежа на — 1 год.
    Объём — 154 страницы
    Одобрен кредит на сумму 35 000 000 руб.
    Для внутреннего планирования
    Добывающая промышленность
    Ожидаемый IRR — 76,8%
    Доп. услуги — маркетинговое
    иссследование
    Объём — 150 страниц по стандарту
    инвестора
    Получено финансирование
    на сумму 150 000 000 руб.

    Для получения гос. поддержки
    Пищевая промышленность
    Объём — 143 страницы по
    стандарту KPMG
    Конкурс — 6 проектов на субсидию
    Доп. услуги — консультация по защите проекта.
    Получена гос. субсидия
    на сумму 5 800 000 руб.


    Этапы разработки
    Сбор
    требований
    Консультации c экспертом c целью определения ключевых требований к бизнес-плану и специфики бизнес-проекта
    Кабинетные исследования
    Формирование маркетингового исследования с целью определения емкости рынка, анализа спроса и предложения, конкурентов, барьеров входа, ключевых рыночных рисков
    Разработка бизнес-плана
    Разработка бизнес-стратегии, финансовой модели, дорожной карты, инвестиционной презентации, комплексного инвестиционного проекта
    Консультационная поддержка
    Экспертная поддержка клиента до полного понимания основных положений бизнес-плана для представления его заинтересованным сторонам и запуска в реализацию
    Команда по бизнес-планированию
    Команда проекта по бизнес-планированию формируется индивидуально под задачу клиента
    Руководитель проекта
    Ответственность за результат
    Бизнес-консультант
    Формирование выводов, упаковка результатов
    Маркетолог
    Решение задач
    маркетингового блока
    Финансист
    Решение задач
    финансового блока
    Бизнес-аналитик
    Сбор бизнес-требований, подготовка аналитических материалов
    Отраслевой эксперт
    Оценка отраслевой специфики для принятия взвешенной бизнес-стратегии
    Юрист
    Оценка правового поля проекта и оценка юридических рисков
    Администратор
    Обеспечение выполнения задач команды проекта в сроки
    Разработка
    Бизнес-план
    Оставьте заявку для связи со специалистом
    Индивидуальный подход
    Оперативные решения
    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности, размещенной по адресу www.rcgroup.pro/privacy
    Точечная помощь и комплексное сопровождение
    Консультанты
    Алексей Шаров
    Руководитель практики сопровождения инвестиционных проектов и оказания услуг оценки
    Антон Кобельков
    Руководитель практики управленческого консультирования
    Владимир Боднарюк
    Руководитель практики в области корпоративного тайм-менеджмента
    Антон Палатников
    Управляющий партнер - Генеральный директор
    Игорь Винокуров
    Управляющий партнер, к.э.н.
    Андрей Бурчаков
    Руководитель практики финансового консультирования, к.э.н.
    Александр Семенютин
    Руководитель практики оптимизации бизнес-процессов и консультирования в области ИТ, к.э.н.
    Руслан Хакимзянов
    Руководитель практики организационного консультирования
    Василий Скалон
    Руководитель практики в области управления проектами
    Наши клиенты
    Обязательно
    Ознакомьтесь с полезной информацией по развитию бизнеса в корпоративном интернет-журнале Росконсалтинг
    Читайте наши статьи:
    Перейти в Журнал РК