Проектное финансирование

Проектное финансирование — это финансирование инвестиционных проектов, при котором источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с учётом распределения риска между участниками проекта.

Проектное финансирование используется при реализации крупных проектов, связанных со строительством или реконструкцией промышленных объектов, добычей полезных ископаемых и т.д. Организовать финансирование проектов можно как для действующего бизнеса, так и для вновь создаваемого.

Участниками проектного финансирования, как правило, являются:

  1. Банк (кредитор)

    Предоставляющий основную часть финансирования (обычно 60-80%)

  2. Инициатор и /или инвестор

    Лицо инициирующее проект и участвующие в его софинансировании (обычно 20-40%)

  3. Проектная компания (SPV)

    Получателем финансирования (заемщиком), как правило, выступает специально создаваемая для реализации проекта компания. Ее создание зачастую является требованием кредитора и обусловлено необходимость отделения проекта от иной деятельности инициатора, защиты инвестиций от исторических налоговых и юридических рисков, связанных с предыдущей деятельностью компании.

Параметры типового кредита:

Сумма от 500 млн. рублей

Срок от 5 до 10 лет.

Плавающая ставка, зависит от состояния финансовых рынков

Упрощенная схема проектного финансирования выглядит следующим образом:
Схема участников проектного финансирования Инвесторы Собственный капитал Подрядчик Контракт на строительство Контракт на поставку сырья и топлива Подрядчик сырья и топлива Финансирование Проектная компания Соглашение на производство продукции Покупатель продукции на основании Соглашения на производство продукции или Замодавцы Заёмный капитал проектного финансирования Оператор Контракт на эксплуатацию и обслуживание Соглашение поддержки Концессионный договор или лицензия Представитель государственных органов власти или другой общественной организации

Целесообразно использовать проектное финансирования в качестве источника денежных средств для реализации проекта в случаях, когда структура сделки удовлетворяет условиям, указанным в таблице ниже.

Если структура Вашего проекта не соответствует или не будет соответствовать одному или нескольким критериям, то рекомендуем оценить шансы на привлечение финансирования для минимизации потери времени и денег на подготовку проекта. Финансирование банком выделяется только после выполнения всех отлагательных условий, которые, как правило, озвучиваются постепенно.

Собственные средства Инициатора

Объем участия:

От 20% до 40% от общей стоимости Проекта (определяется банком индивидуально в зависимости от проекта и заемщика).

Формы участия:

  • В денежной форме;
  • В форме имущества и ранее понесенных задокументированных расходов.

Для оплаты процентов банку до выхода проекта на стадию генерирования денежного потока предусматривается обязательное резервирование денежных средств.

Срок

До 5 лет при финансировании строительства жилой недвижимости.

До 10 лет при финансировании иных проектов.

Обеспечение

  • Залог 100% долей в уставном капитале / акций заемщика
  • Поручительство залогодателей по сделке, а также бенефициаров и/или других компаний группы заемщика;
  • Залог объектов недвижимости, построенных в рамках проекта;
  • Банковская гарантия;
  • Иное обеспечение по предложению банка.

Инициатор / Проектная компания (SPV)

Требования к опыту

  • Наличие в штате сотрудников, имеющих успешный опыт реализации аналогичных проектов
  • Успешный опыт ведения хозяйственной деятельности, предусмотренной проектом, и прибыльная деятельность по данному (смежному) направлению на протяжении последних 3-х лет. Для жилищного строительства не менее 5 лет;
  • Масштаб планируемого проектом бизнеса не должен превышать масштаб действующего бизнеса Инициатора;
  • Для проектов жилищной застройки: соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ;
  • В некоторых случаях необходимо заключение договора с управляющей компанией, сопровождающей проект «под ключ».

Требования благонадежности:

  • Наличие аудированной отчетности у инициатора/группы;
  • Соответствие критериям благонадежности банка инициатора/поручителей/бенефициаров проекта;
  • Прозрачная схема владения и управления;
  • Отсутствие сомнительных внутригрупповых расчетов;
  • Низкий уровень налогового риска у инициатора/группы;
  • Отсутствие судебных разбирательств, которые могут существенно повлиять на ход реализации проекта;
  • Адекватный критериям банка уровень текущей долговой нагрузки инициатора/группы.

Финансовая состоятельность проекта

  • Имеется подтверждение востребованности проекта на местном рынке, в т.ч. маркетинговые исследования, статистика по продаже аналогичного продукта в локации проекта;
  • Законтрактовано не менее 50% от предполагаемой годовой выручки проекта;
  • Цена будущей продукции/услуги не должна быть выше рыночной (за исключением наличия иных критериев, которые делают продукцию незаменимой или исключительной, что в любом случае обеспечит ее продажи при отсутствии прямой конкуренции);
  • Объемы реализации продукции не должен превышать объем рынка, на котором планируются реализации (с учетом продукции конкурентов);
  • Приобретаемое в рамках проекта оборудование должно способствовать снижению себестоимости продукции в сравнении с конкурентами (энергосберегающим, высокотехнологичным и т.д.);
  • Стоимость строительства не должна превышать среднюю стоимость строительства аналогичных проектов;
  • Для вспомогательного оборудования и техники, напрямую не влияющие на проект подобраны самые оптимальные ценовые варианты;
  • Если есть возможность разделить проект на очереди, то это необходимо делать. Каждая очередь строительства должна быть независимой бизнес-структурой, приносящей доход и имеющая возможность погашать кредит;
  • Заключение договора страхования финансовых рисков.

Бюджет проекта

  • До начала финансирования проекта проводится подтверждение бюджета проекта, фактически произведенных затрат, экспертиза ИРД и проекта на предмет соответствия действующим нормативным документам;
  • Бюджет проекта включает в себя, но не ограничивается затратами, согласованными с банком, подтвержденными соответствующим отчетом, подготовленным надзорной компанией, приемлемой для банка:
    • СМР, оборудование, сети т.д.
    • Стоимость земельного участка
    • Операционные затраты, в том числе налоги и т.д.
  • Обязательное подтверждение собственного участия в денежной и имущественной форме до начала финансирования проекта банком;
  • Строго целевое финансирование;
  • Готовность инициатора дофинансировать проект в случае превышении его бюджета в ходе реализации.
  • На инвестиционной стадии (в период строительства, закупки оборудования и т.д.) осуществляется периодический (ежемесячный или ежеквартальный) мониторинг хода реализации проекта (проверка освоения кредитных средств, соблюдения графика строительства и качества выполнения работ).
  • Подтверждение бюджета, фактических вложений, качества реализации проекта и его мониторинг проводятся независимым техническим консультантом или сотрудниками банка в зависимости от специфики и сложности проекта.
  • Имеется вся необходимая для реализации проекта исходно-разрешительная (ИРД), проектно-сметная документация (ПСД), правоустанавливающая и правоподтверждающая документация.

Контрагенты по проекту

  • Перед началом финансирования с банком согласовываются все контрагенты по проекту, они должны соответствовать финансовым критериям и критериям службы безопасности;
  • До начала финансирования в банк на согласование предоставляется вся договорная база с контрагентами, при необходимости банк вносит корректировки в договора;
  • Подбор альтернативных поставщиков и заключение предварительного договора на случай отказа основного поставщика.

Часто встречающиеся правки в договора с контрагентами, которые вносит банк:

  • Закрепление в договоре поставки оборудования окончательной цены на оборудование в рублевом эквиваленте на момент заключения договора;
  • Предусмотреть в договоре поставки оборудования штрафные санкции к поставщикам/ подрядчикам за нарушение ими условий договора;
  • Предусмотреть в договоре гарантии возврата аванса или оплату основных сумм по контрактам после выполнения обязательств поставщиков/подрядчиков;
  • Страхование рисков несвоевременной поставки оборудования страховой компанией;
  • Предусмотреть в договоре на поставку оборудования дополнительные услуги со стороны поставщиков: обучение персонала, сопровождение работы оборудования и сервисное обслуживание;
  • Заключение договора страхования (возмещение понесенных убытков при поломке оборудования);
  • При выборе оборудования обращать внимание на наличие ближайщих сервисных компаний и скорость доставки и замены деталей;
  • Предусмотреть в договоре поставки сырья необходимые объемы, качество, стоимость и штрафные санкции при нарушении основных условий договора;
  • Страхование рисков не поставки сырья договором страхования (возмещение полученных убытков)
  • Закрепление в договоре максимальной цены в рублевом эквиваленте, которую нельзя превышать (иначе производство будет неэффективным) на момент заключения договора.
  • И так далее.

Как правило, после внесения подобных правок контрагенты повышают цену договора, либо отказываются и тогда их не согласовывает банк. Не редкие случаи, когда состав контрагентов несколько раз меняется и стоимость проекта из-за этого вырастает. Банку важны поставщики с репутацией и застрахованными рисками, а инициатору оптимальные с точки зрения бюджета.

Финансовая модель, бизнес план и мониторинг проекта

  • В целях анализа проекта в банк предоставляется финансовая модель, включая стресс-анализ;
  • Финансовая модель предоставляется в банк на этапе предварительных переговоров, а затем актуализируется:
    • перед выставлением банком отлагательных условий,
    • перед подписанием кредитно-обеспечительной документации,
    • регулярно на этапе реализации проекта.
  • Мониторинг хода реализации проекта (в частности: срока, бюджета проекта, актуальности и достаточности ИРД) осуществляется с привлечением надзорной компании, приемлемой для банка;
  • Адекватность заложенных в модели бюджета проекта и сроков строительства, а также достаточность ИРД подтверждается банком с привлечением надзорной компании, приемлемой для банка;
  • Кредитный договор предусматривает исполнение бизнес-плана в части соблюдения темпов и цен продаж, в случае отклонения фактических результатов проекта от бизнес-плана банк имеет право требовать досрочного погашения кредита с наложением регресса на поручителей/бенефициаров.
  • Все расчеты, осуществляются с использованием банковского счета, открытого в банке.
  • Разработка инвестиционной презентации / меморандума. Подготовка презентаций / отчетов / дорожных карт и других материалов к совещаниям
  • Отслеживание план/факта проекта
  • Проведение маркетинговых исследований
  • Экспертиза разработанных ранее бизнес-планов, финансовых моделей

За годы работы над структурированием сделок проектного финансирования нашими специалистами был выработан оптимальный подход позволяющий быстрее доводить успешные проекты до конца, а не готовые к проектному финансированию проекты с минимальными издержками выводить из этого процесса.

Этап 1. Подготовка к получению проектного финансирования.
В рамках данного этапа необходимо провести работу по следующим направлениям:
  1. Подбор банковских и финансовых продуктов и решений с учетом потребностей проекта.
  2. Определение круга банков - потенциальных партнеров (проведение первичных переговоров). Необходимо выделить перечень банков, в которые можно обратиться за финансированием. Наиболее важные критерии ранжирования банков:

    • опыт кредитования в отрасли проекта;
    • наличие подразделения проектного финансирования;
    • объемы возможного финансирования;
    • стоимость фондирования банка.
  3. Подготовка документов для первичного анализа в банк, включающих кроме юридических и финансовых документов, следующие документы:

    • Презентация проекта (инвестиционный меморандум);
    • Бизнес-план проекта с проработанным бюджетом проекта, структурой проекта и финансовой моделью.

    На этой стадии необходимо вести активный диалог с банком с целью выявления финансовых ковенант, которые он будет использовать для мониторинга состояния проекта, и убедиться в том, что эти ковенанты выполнимы для бизнеса (а лучше, если будет резерв на случай ухудшения ситуации), т.к. они впоследствии лягут как ограничители в кредитный договор.

Этап 2. Получение предварительного кредитного решения (Term sheet).
  1. Предоставление информации и документов о проекте, подготовленных на Этапе 1, в отобранные банки. При этом необходимо в переговорах с банками «заходить» на более высокий уровень принятия решений с презентацией проекта, так как это дает больше шансов продолжить сотрудничество. На основании полученной информации банкиры оценивают привлекательность проекта, обоснованность планов и прогнозов, перспективность рынка, финансовые результаты проекта. В случае положительного вердикта сотрудников департамента по внутренней кредитной политике банка, специалисты его проектного департамента готовят предварительные условия финансирования.
  2. Получение предварительных условий кредитования от банков. В них отражаются объем кредитования, ставка, срок, обеспечение и прочие условия, на которых банк готов профинансировать проект. Эти условия являются базовыми и служат отправной точкой кредитной работы. После получения предварительных условий кредитования необходимо продолжать работу минимум с тремя банками, чтобы иметь маневр на случай непредвиденных ситуаций и сложностей, приводящих к срыву финансирования. Банки мотивирует конкуренция, так как с их стороны проводится большой объем работы и в случае ухода клиента в другой банк она просто пропадет.
Этап 3. Получение окончательного кредитного решения.
  1. Согласование предварительных условий кредитования, а также подписание протокола о намерениях (не всегда). Срок согласования может составить от 1 до 6 месяцев, и обусловлен детальной проработкой условий кредитования, т.к. в этом документе происходи утверждение:

    • Списка основных участников проекта (в него помимо кредитора, инициатора и заёмщика могут входить, генеральный подрядчик, основной поставщик оборудования, основные покупатели, инжиниринговые компании и прочие контрагенты);
    • Целевое использование и порядок предоставления финансирования;
    • Размер и валюта кредита, процентная ставка, срок кредита и порядок его погашения;
    • Перечень обеспечения, по исполнению обязательств по кредиту;
    • Перечень поручителей по кредиту;
    • Права и обязанности сторон;
    • Гарантии и заверения;
    • Страхование;
    • Хеджирование;
    • Отлагательные и отменительные условия, при удовлетворении которых окончательное решение банка будет положительное. Банк формирует матрицу рисков, каждый риск должен быть закрыт документом или действием.
  2. Формирование «дорожной карты» проектного финансирования. Исходя из согласованных предварительных условий, разрабатывается и согласовывается с банком график подготовки документации, предшествующей кредитному одобрению. В перечень документации могут входить:

    • Исходно-разрешительная документация;
    • Проектно-сметная документация с экспертизой и стадией «РД»;
    • Разрешение на строительство;
    • Договора концессии и/или документы по государственной поддержке.
    • Финансовая и юридическая документация по инициатору проекта, проектной компаний (заемщику), инвестору, аффилированным лицам, а также по основным контрагентам проекта;
    • Маркетинговое исследование;
    • Документы, обеспечивающие реализацию проекта (договора покупки оборудования, договора и соглашения на строительство, договора на инжиниринг и т.д.);
    • Документы, подтверждающие участие инициатора и/или инвестора в проекте, в том числе заключения независимых оценочных компаний в случае участия имуществом;
    • Соглашение с инвестором – данное соглашение регулирует обязанности инвестора по обеспечению финансирования проекта;
    • И прочие документы, указанные в отлагательных условиях.
  3. Предварительная проработка проектной заявки. На этой стадии происходит передача выше перечисленных документов в банк, и производиться на основе них пересчет всей финансовой модели, обновляются ковенанты и вносятся коррективы в бизнес-план.
  4. Анализ и экспертиза банком документов. Банковская экспертиза проводиться по следующим направлениям, с возможным привлечением сторонних и независимых экспертов:

    • Анализ экономической и политической стабильности в регионе реализации проекта;
    • Законодательно-нормативный анализ, анализ юридической стороны сделки;
    • Финансовый анализ;
    • Технический и строительный анализ. В крупных проектах привлечение эксперта банком в сфере строительства (инжиниринга, оборудования) с целью оценки очень велико, т.к. в силу различной специфики бизнеса сами банкиры, как правило, такими навыками не обладают.

    В ходе анализа могут быть выявлены «проблемные» по мнению банка места, которые необходимо будет обосновывать и нивелировать.

  5. Получение кредитного решения от банков.
Этап 4. Подписание кредитно-обеспечительной документации и реализация Проекта.
  1. Подписание кредитно-обеспечительных документов. Юридические департаменты многих банков не отличаются клиентоориентированностью и ввиду этого банк представляет проекты договоров, учитывающие в первую очередь интересы кредитора. Однако, так как банк понес затраты на предшествующих этапах существует возможность в разумных пределах вносить выгодные для заемщика коррективы.
  2. Техническое сопровождение кредита. Предоставление в банк на регулярной основе отчетов и документов о ходе реализации проекта, соблюдении ковенант, расходовании бюджета, аудированной финансовой отчетности и т.д.
  3. Оптимизация кредитного портфеля. После завершения строительства объекта, строительные риски для банка существенно снизились, поэтому появляется возможность рефинансировать взятые кредиты на более выгодных условиях, что является следствием снижения рисков.

Инвестиционное кредитование

Инвестиционный кредит – это долгосрочные заемные средства, которые могут быть направлены на приобретение основных средств, модернизацию и реконструкцию производства, покупку или запуск новых бизнес-проектов.

Классификация кредита в качестве инвестиционного происходит по критерию погашения кредита за счет средств клиента без учета отдачи от проекта, иначе финансирование классифицируется в качестве проектного.

Лимит кредитования (сумма)

Минимальный объем финансирования у банков разный, но как правило начинается от 50 млн. рублей.

Лимит кредитования устанавливается исходя из потребности заемщика, его финансового состояния, генерируемого денежного потока, кредитной истории, прогноза движения денежных средств.

Срок кредитования

до 10 лет (в зависимости от целей кредитования)

Процентная ставка

Процентная ставка устанавливается отдельно по каждому проекту с учетом всего опыта сотрудничества банка и заемщика, банковских продуктов, используемых заемщиком, срока кредитования, обеспеченности кредита.

Процентная ставка может быть фиксированная или плавающая по согласованию с заемщиком. Во втором случае ставка по кредиту будет меняться вместе с движением финансовых рынков.

Форма кредитования

Инвестиционные кредиты предоставляются путем:

  • выдачи разовых кредитов;
  • открытия кредитной линии с «лимитом выдачи»;
  • открытия кредитной линии одновременно с «лимитом выдачи» и «лимитом задолженности.

Обеспечение

  • залог ликвидных имущественных активов (недвижимость, основные средства, готовая продукция, запасы материалов, сырья, полуфабрикатов и т.п.);
  • залог ликвидных ценных бумаг;
  • гарантия надежного банка;
  • поручительства собственников бизнеса;
  • поручительство платежеспособных компаний.

Объем обеспечения должен покрывать запрашиваемую сумму кредита с учетом процентов за весь период действия кредитного договора. Требование к сумме обеспечения устанавливается индивидуально в зависимости от степени кредитного риска, величины финансовых потоков Заемщика и ликвидности обеспечения.

Требования к структуре сделки

  • Заемщик является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом, осуществляющим текущую финансово-хозяйственную деятельность, владеющим существенными активами и получающее доходы, не связанные с реализацией проекта;
  • Доходы действующего бизнеса заемщика позволяют обслуживать процентные выплаты по предоставляемому инвестиционному кредиту (с учетом обслуживания и погашения обязательств по действующему кредитному портфелю в полном объеме);
  • Способность действующего бизнеса погасить кредит в случае не достижении проектом планируемых коммерческих показателей;
  • Имеется подтверждение востребованности проекта, законтрактовано не менее 50% от предполагаемой годовой выручки проекта;
  • Вложение собственных средств в проект инициаторами проекта в денежной форме составляет не менее 25%.
  • Обязательное подтверждение собственного участия в денежной и имущественной форме до начала финансирования проекта банком;
  • Строго целевое финансирование;
  • Дисконтированный период окупаемости финансируемого проекта не превышает 7 лет;
  • Источником погашения инвестиционного кредита выступает совокупность доходов действующего бизнеса клиента и доходов от реализации инвестиционного проекта.
  • Не принимаются к рассмотрению заявки предприятий при наличии: постоянных убытков от основной деятельности, нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, картотеки в банках.
  • Основное местоположение активов: регионы присутствия банка.

На кредитный комитет подается бизнес-план, включающий маркетинговое исследование и финансовую модель.

Сравнительная таблица

Параметр Инвестиционное кредитование Проектное финансирование
Цель
Инвестиционное кредитование
Приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, покупка или запуск новых бизнес-проектов
Проектное финансирование
Реализации крупных проектов, связанных со строительством или реконструкцией промышленных объектов, проектов жилищной застройки, добычей полезных ископаемых и т.д.
Сумма
Инвестиционное кредитование
От 50 млн. рублей
Проектное финансирование
От 500 млн. рублей
Срок
Инвестиционное кредитование
До 10 лет
Проектное финансирование
До 10 лет
Собственное участие в проекте
Инвестиционное кредитование

От 25%

Формат участия: вложение собственных денежных средств

Проектное финансирование

От 20%

Формат участия: вложение собственных денежных средств, имущества или ранее понесенных расходов

Обеспечение
Инвестиционное кредитование
  • Имущество, предоставляемое в залог должно полностью покрывать сумму кредита с учетом дисконтирования. Залогом может выступать приобретаемое имущество и иное ликвидное имущество заемщика.
  • Поручительство собственников
Проектное финансирование
  • Залог 100% долей
  • Поручительство залогодателей по сделке, а также бенефициаров и/или других компаний группы заемщика;
  • Залог объектов недвижимости, построенных в рамках проекта;
  • Поручительство контрагентов по реализации проекта на время выполнения возложенных на них работ (например, главный подрядчик по строительству должен гарантировать сдачу объекта в срок, а в ином случае он обязуется оплатить проценты по кредиту за просроченное время).
  • Банковская гарантия;
  • Иное обеспечение по предложению банка.
Требования к инициатору
Инвестиционное кредитование
  • Действующий бизнес
  • Доходы действующего бизнеса заемщика позволяют обслуживать процентные выплаты по предоставляемому инвестиционному кредиту (с учетом обслуживания и погашения обязательств по действующему кредитному портфелю в полном объеме).
Проектное финансирование
  • Действующий бизнес. Масштаб планируемого проектом бизнеса не должен превышать масштаб действующего бизнеса Инициатора;
  • Наличие в штате сотрудников, имеющих успешный опыт реализации аналогичных проектов
  • Успешный опыт ведения хозяйственной деятельности, предусмотренной проектом, и прибыльная деятельность по данному (смежному) направлению на протяжении последних 3-х лет. Для жилищного строительства не менее 5 лет.
Требования к структуре сделки
Инвестиционное кредитование
  • Имеется подтверждение востребованности проекта, законтрактовано не менее 50% от предполагаемой годовой выручки проекта;
  • Вложение собственных средств в проект инициаторами проекта в денежной форме составляет не менее 25%.
  • Обязательное подтверждение собственного участия в денежной и имущественной форме до начала финансирования проекта банком;
  • Строго целевое финансирование;
  • Дисконтированный период окупаемости финансируемого проекта не превышает 7 лет
  • Источником погашения инвестиционного кредита выступает совокупность доходов действующего бизнеса клиента и доходов от реализации инвестиционного проекта.
Проектное финансирование
  • Имеется подтверждение востребованности проекта на местном рынке, в т.ч. маркетинговые исследования, статистика по продаже аналогичного продукта в локации проекта;
  • Законтрактовано не менее 50% от предполагаемой годовой выручки проекта;
  • Перед началом финансирования с банком согласовываются все контрагенты по проекту, они должны соответствовать финансовым критериям и критериям службы безопасности
  • Обязательное подтверждение собственного участия в денежной и имущественной форме до начала финансирования проекта банком;
  • Строго целевое финансирование.

Наш опыт

10

лет работы

120+

инвестиционных проектов в различных отраслях экономики

40

40 млрд. рублей - общая сумма проектов

Наши услуги

Мы оказываем консалтинговую поддержку инициаторам при реализации инвестиционных проектов по схеме проектного финансирования или инвестиционного кредитования.
Услуги кредитного консультанта
Услуги кредитного консультанта
Юридические услуги
Юридические услуги
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование

Принципы работы

При оказании услуг мы руководствуемся следующими принципами:
  1. Оценка целесообразности в начале пути.

    Привлечение проектного финансирования или инвестиционного кредита для реализации проекта трудоемкая и затратная процедура. Понимая это мы всегда в начале сотрудничества сообщаем инициатору с чем ему предстоит столкнуться при структурировании сделки и насколько целесообразно использовать этот инструмент.

  2. Сопровождение реализации проекта.

    Как правило прединвестиционная стадия (до получения кредита) в проектах, реализуемых по модели проектного финансирования занимает от 9 до 18 месяцев, в при инвестиционном кредитовании от 6 до 12 месяцев. В этот период согласовываются все условия, инициатор осуществляет первоначальные вложения в проект, подписываются кредитно-обеспечительные документы. Мы консультируем наших клиентов на всех этапах этой стадии реализации проекта.

Услуги

Услуги кредитного консультанта

  • Предварительный анализ перспектив привлечения инвестиционного кредитования или проектного финансирования (бесплатно).
  • Помощь в выборе банка для сотрудничества.
  • Содействие в построении рабочего диалога с выбранным банком.
  • Предоставление пояснений и комментариев к методологиям и процедурам банка.
  • Помощь в идентификации потенциально негативных факторов, способных оказать влияние на решение банка.
  • Помощь в подготовке развернутой презентации, расчетных таблиц и коэффициентов на основании информации, запрошенной банком и предоставленной клиентом.
  • Консультирование по вопросу составления структуры сделки, которая удовлетворила бы всех участников (банк, инициатора, инвесторов, контрагентов, госорганов и т.д.) и плана-графика реализации проекта;
  • Содействие в подборе контрагентов по реализации проекта (сбор предложений, оценка условий, оценка на предмет удовлетворения критериям банка и т.д.).

Юридические услуги

  • Экспертиза и составление договоров с контрагентами
  • Консультирование по вопросам корпоративного права и налогового права
  • Регистрация, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) юридических лиц
  • Регистрация изменений в сведениях и в учредительных документах

Бизнес-планирование

  • Разработка бизнес-плана, финансовой модели проекта и иных аналитических материалов;
  • Разработка инвестиционной презентации / меморандума. Подготовка презентаций / отчетов / дорожных карт и других материалов к совещаниям.
  • Отслеживание план/факта проекта.
  • Проведение маркетинговых исследований
  • Экспертиза разработанных ранее бизнес-планов, финансовых моделей.

Стоимость

Стоимость варьируется от объема оказываемых услуг.

Для бесплатной оценки перспектив привлечения инвестиционного кредитования или проектного финансирования оставьте заявку.